Camera Shipments Plunge to New Low as Sales Hit New High

S’il y avait un mot pour décrire les tendances des ventes d’appareils photo en 2022 jusqu’à présent, ce serait “important”. Quand je dis pivot, je veux dire qu’il semble qu’un interrupteur a été tourné et que le marché a tourné la tête.

Plus tôt cette année, j’ai rendu compte de ce que sera une année 2021 transformatrice pour les fabricants alors que la production rebondit, la demande augmente et les pénuries de composants font des ravages à la livraison. C’était une année où le sans miroir est arrivé au premier plan, le reflex numérique a continué de s’affaiblir, quoique plus lentement, et l’appareil photo intégré était presque dans les livres d’histoire.

En regardant 2021, il est important de comprendre à quel point cette année a été critique pour les fabricants, et pour ce faire, nous devons la replacer dans le contexte des six dernières années.

En 2016, le boom des expéditions (et des revenus) d’appareils photo s’est poursuivi sans relâche, avec une nouvelle baisse à 25 millions d’unités. Mais à l’intérieur de cette vision trop pessimiste de l’industrie se trouvait l’histoire adorable de l’appareil photo sans miroir lancé en 2008 par Olympus et Panasonic et reçu par la suite avec beaucoup d’enthousiasme par Sony. 2017 a été un jalon clair lorsqu’il a associé des caméras intégrées sans miroir par valeur, puis des reflex numériques l’année suivante (voir les articles ci-dessous). Finalement, l’argent est tombé pour Nikon et Canon et ils ont sorti de nouveaux systèmes fin 2018.

Les prochaines années allaient être des périodes passionnantes alors que ces nouveaux systèmes se remplissaient… et puis il y a eu COVID, fermant essentiellement le marché pendant deux ans. En 2021, les constructeurs ont eu l’opportunité de se remettre sur les rails et de mettre réellement en œuvre leur stratégie de développement à moyen terme, maintenant on le voit en 2022.

Messages sans miroir de 2015

Titres

Alors, quelles sont les nouvelles à la une ? Le tableau ci-dessous présente les expéditions unitaires cumulées depuis 2017. À cette époque, un total de 25 millions d’unités ont été expédiées, ce qui s’est depuis réduit à 8,4 millions à peine convaincants l’année dernière.

A noter que c’était le pic du marché en 2010, lorsque 121 millions d’appareils photo ont été produits. Compte tenu de cela, il semble probable que les expéditions seront inférieures à celles de l’année dernière, peut-être inférieures à 8 millions. Les chiffres de 2020 montrent l’impact du COVID, car les expéditions ont presque diminué de moitié, mais 2021 est restée aussi faible.

À première vue, 2022 ne s’annonce pas mieux à un moment où l’on pourrait s’attendre à un effet « rebond ». Les économies se sont ouvertes et il y avait un excédent de liquidités dans l’économie, ce qui a entraîné une augmentation de la demande. Le problème pour les fabricants est le manque de capacité pour répondre à la demande en raison du ralentissement important de la production. Cette situation a été exacerbée par les pénuries dans la chaîne d’approvisionnement des composants et, plus généralement, par le spectre imminent de la stagflation : hausse des prix due à une inflation rapide et à une économie stagnante.

Expéditions en vrac de Mirrorles

Cependant, il est important de creuser plus profondément dans les chiffres, car le marché de la caméra est plus que ses livraisons combinées. En effet, les fabricants ignorent complètement le segment des caméras des smartphones et nous devrions également ignorer le segment des caméras intégrées car il cache la plupart des détails de ce qui se passe réellement.

En regardant 2021, la raison est claire : ils ont réalisé 36 % des expéditions, mais seulement 15 % en valeur. Le marché est axé sur les reflex numériques et les appareils sans miroir, mais nous savons que les appareils reflex numériques sont un marché en déclin et la question clé est de savoir à quelle vitesse le sans miroir prend le dessus.

En 2021, le sans miroir a expédié 37 % des unités mais a conservé 66 % de la valeur. Alors que le segment DSLR reflète les technologies plus anciennes vendues à des prix inférieurs (il a représenté 27 % des expéditions l’an dernier, mais seulement 19 % en valeur).

Le graphique ci-dessous reflète ce qui s’est passé jusqu’à présent cette année et montre un changement surprenant sur le marché. Les lignes pointillées indiquent le nombre d’unités expédiées par segment, et tous les segments se situent entre 150 000 et 200 000, avec un changement spectaculaire de mars à 350 000 pour le sans miroir en mai.

Mais la vraie nouvelle est que ces messages en valent la peine : les appareils photo intégrés et les reflex numériques sont évalués à environ 5 milliards de yens (environ 36 millions de dollars), tandis que le segment sans miroir a atteint 50 milliards de yens (environ 350 millions de dollars). Oui, les appareils sans miroir représentaient 58 % des expéditions unitaires jusqu’à présent en mai et 82 % en valeur, 47 % et 75 % respectivement.

Expéditions CIPA par unité et valeur

Conséquences importantes

Alors, quels sont les principaux enseignements du déroulement de l’année ? Premièrement, il semble que le volume des ventes ait de nouveau chuté, tombant peut-être en dessous de 8 millions d’unités au total.

Mais – et deuxièmement – la valeur de ces postes est en fait au dessus et il semble probable qu’il corresponde aux niveaux d’avant COVID 2019, ce qui est une excellente nouvelle pour l’industrie.

Troisièmement, la baisse des unités est principalement due aux appareils photo intégrés et aux reflex numériques. Deuxièmement, il ne montre aucune amélioration réelle, et Nikon et Canon peuvent laisser les ventes s’épuiser naturellement. Cependant, la fin de partie de Nikon pour les reflex numériques pourrait être des arrêts de production plus rapides, et les chiffres peuvent le refléter.

Quatrièmement, le sans miroir est l’endroit où se déroule toute l’action, et cela change rapidement. Non seulement ils représentent la majorité des expéditions, mais tout l’argent est dans ce segment. Si vous n’êtes pas engagé dans le sans miroir, vous n’êtes pas dans le jeu. Canon, Sony et – dans une certaine mesure – Fujifilm ont tous bénéficié de ventes sinueuses. Nikon, Olympus et Panasonic représentent toujours le créneau et restent attachés au reflex numérique Pentax. D’ici la fin de l’année, nous aurons une bien meilleure idée de la manière dont chaque constructeur s’intègre dans le puzzle.


Crédit image : Photo d’en-tête par Safal Karki.

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